Данные для отчёта
Было. Цифры собирают из двух кабинетов: выгружают файлы и склеивают их в таблице.
Стало. Данные из кабинетов складываются в таблицу по расписанию, а отчёт строится из неё.
Интеграции сервисов: данные переходят из системы в систему без переноса руками
Когда каждая система живёт сама по себе, между ними работает человек: копирует, пересылает, сверяет. Свяжем ваши сервисы через их программные интерфейсы, чтобы данные шли сами, а если что-то сломается, вы узнавали об этом от самой связки, а не от клиента.
Обсудить задачу →Работаем по договору с ИП, профильного исполнителя подбираем под задачу. Удалённо, по всей России.
Что автоматизируем
Форма сайта и ваши системы
Данные формы сразу попадают в несколько мест: CRM, таблицу, чат сотрудников. Поля сопоставляются по правилам, а не копируются руками.
Обмен CRM и учёта
Сделка превращается в заказ или счёт, а оплата и отгрузка возвращаются в карточку сделки. Менеджер видит статус, не заходя в учёт.
События в мессенджер или почту
Оплата прошла, склад отгрузил, платёж просрочен: ответственному приходит сообщение. Правила задаёте вы.
Выгрузки в таблицы по расписанию
Данные из учёта, CRM или кабинетов площадок складываются в таблицу, из которой строятся отчёты. Не нужно выгружать файлы вручную.
Приём уведомлений от сервисов
Сервисы сообщают о событиях сами, например об оплате или новом отклике. Связка принимает такое уведомление, проверяет его и запускает нужное действие.
Повтор при сбое
Если сервис временно недоступен, обмен повторяется через заданные промежутки времени, а не пропадает молча. Неотправленное остаётся в очереди.
Журнал и предупреждения
Каждая передача записывается в журнал. Если связка перестала работать или растёт число ошибок, ответственный получает сообщение.
Было и стало
Типовые ситуации. Это примеры, а не результаты конкретных клиентов: что есть у вас, выясняем на аудите.
Оплата клиента
Было. Бухгалтер видит платёж в банке и пишет менеджеру, а тот меняет статус сделки.
Стало. Платёж, отражённый в учёте, меняет статус сделки в CRM и уведомляет менеджера.
Сервис недоступен
Было. Данные, отправленные в этот момент, пропадают, и об этом никто не знает.
Стало. Передача ставится в очередь, повторяется, а если не удалось, приходит сообщение.
Смена CRM
Было. Все ручные передачи нужно придумывать заново, и часть забывается.
Стало. Связки описаны, поэтому при смене системы переделываем подключение и сопоставление полей, а не весь процесс заново.
Как проходит работа
- Карта сервисовВыясняем, какие системы у вас есть, какие данные между ними переносят сейчас и кто это делает.
- Что связыватьВыбираем связки, которые экономят больше всего ручной работы, и проверяем, что у сервисов есть нужные программные интерфейсы.
- Выбор способаРешаем, как делать и где связка будет работать: на встроенных обменах сервисов, в вашей учётной записи конструктора интеграций или отдельной небольшой программой на вашем сервере. Фиксируем в техническом задании и смете.
- Настройка и проверкаСобираем связки на тестовых данных, проверяем сбои и повторы, потом включаем на рабочих.
- ПередачаОставляем схему связок, описание ключей и журнала и объясняем, что делать, если связка остановилась.
Что потребуется от вас
- Список ваших сервисов и доступ к их настройкам интеграции: выдаёте и отзываете вы
- Ключи программных интерфейсов, с ограниченными правами там, где сервис это позволяет: создаёте их вы и вносите в настройки связки сами либо передаёте по защищённому каналу
- Место, где будет работать связка: ваша учётная запись в конструкторе интеграций или ваш сервер, хостинг. Журнал передач при этом остаётся у вас
- Описание того, какие данные и в каком виде должны передаваться
- Человек, который узнает о сбое и решает, что делать
Что важно знать
- Подключить можно не любой сервис. У некоторых нет открытого программного интерфейса или он закрыт тарифом. Это выясняем до начала работ.
- Сервисы меняют свои интерфейсы и правила. Связка может перестать работать без нашей вины, и именно поэтому настраиваем журнал и предупреждения. Поддержка связок возможна отдельной работой.
- Через связки идут данные клиентов и сотрудников. Настраиваем в ваших системах, ключи хранятся у вас, а условия доступа фиксируются в договоре. Облачный конструктор выбираем вместе: передачу данных за границу и поручение обработки владельцу сервиса оценивает ваш юрист.
- Повторы при сбое и журнал есть не у всех способов: во встроенных обменах сервисов они ограничены. Что доступно в вашем случае, говорим при выборе способа.
- Связка добавляет ещё одну точку отказа. Поэтому мы не связываем всё подряд: берём только то, что действительно экономит ручную работу.
Частые вопросы
Что такое программный интерфейс, или API, простыми словами?
Это способ, которым одна программа просит другую что-то сделать или передать: например, «создай сделку» или «пришли остатки». Если он открыт у обоих сервисов, их можно связать без ручного переноса данных.
Нужно ли программирование или хватит готового конструктора?
Для простых связок хватает конструктора интеграций или встроенных обменов сервисов. Когда нужны сложные правила, повторы и подробный журнал, пишем небольшую программу. Что подойдёт, решаем после просмотра ваших сервисов.
Что произойдёт, если сервис изменит свой интерфейс?
Связка может начать выдавать ошибки или перестать передавать данные. Журнал покажет, когда и где это случилось, а исправление окажется небольшой отдельной работой. Заранее скажем, на какие сервисы с нестабильным интерфейсом полагаться рискованно.
Где хранятся ключи?
Ключ создаёте вы, вносите его в настройки связки у себя или передаёте по защищённому каналу, а не перепиской. Хранится он на вашей стороне. Там, где сервис позволяет, выдаём минимальные права. Пароли от личных кабинетов не нужны.
Можно ли связать сервис, у которого нет интерфейса?
Иногда да, через выгрузку файлов или почту, но надёжность ниже. Мы заранее говорим об этом и предлагаем, что можно сделать, чтобы не строить связку на хрупкой основе.
Как мы узнаем, что связка остановилась?
По сообщению в мессенджер или на почту: оно приходит при серии ошибок или при отсутствии данных в ожидаемое время. Дополнительно остаётся журнал передач, где видно, что и когда ушло.
Не нашли свою задачу?
Опишите, что повторяется изо дня в день: разберём и скажем, можно ли это автоматизировать и как.
Расскажите о своей задаче
Оставьте контакт: мы сами спросим, как это устроено сейчас, и скажем, можно ли это автоматизировать.
Предпочитаете написать? Если на сайте включён чат, кнопка «Обсудить задачу» выше откроет его.